CRM в Excel для малого бизнеса: клиенты, сделки и воронка

Типичная история: клиент написал, менеджер забыл ответить, сделка потеряна. Чтобы этого не было, не обязательно покупать CRM — достаточно таблицы, которая напоминает о следующем контакте.

Что считает таблица

Воронка по этапам: количество и суммы.
Ожидаемая выручка по вероятностям.
Конверсия выигранных к закрытым.
Контроль контактов: просрочено и без даты.
Рейтинг менеджеров.

Пример

В воронке шесть сделок в работе на 247 тыс. рублей, ожидаемая выручка 142 тыс. Две сделки с просроченным контактом подсвечены красным — менеджеру пора им позвонить. Конверсия по закрытым сделкам — 75%.

Советы

Всегда заполняйте дату следующего контакта.
Закрывайте проигранные сделки с причиной — увидите, где теряете клиентов.
Раз в неделю смотрите воронку на планёрке.

Готовое решение

CRM в Excel — клиенты, сделки, воронка — таблица и заполненный образец, формулы работают сразу. Обновления, которые выпускает автор, бесплатны; доработка под ваши задачи — отдельно и платно.

Нужно под вашу организацию?

Если готового решения мало — например, нужны другие формы, обмен данными между файлами или отдельный сайт для сотрудников, — опишите задачу: предложу решение, сроки и стоимость. Примеры моих проектов — на странице «Мои работы».